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我国生物柴油发展状况、进出口量及市场发展展望
编辑:上海能灿石油化工有限公司   发布时间:2018-04-09

 一、我国生物柴油发展状况

    1、生产厂家

    目前全国生物柴油生产厂家有50多家,总产能已经超过350万吨。据不完全统计,现产能超过10万吨的生物柴油企业有16家,最大规模为30万吨,山东省为生产企业数量最多的省份,其次为江苏、河北和广东。除了现有产能外,中国还有多项生物柴油项目正在建设,累计约为180万吨。但从产量上看,产能利用率仅在20%-25%。

    国内生物柴油用在工业企业占比50%,20%用在农机和船用上,剩余30%用在交通行业。对比来看,2014年用于交通行业的柴油用量为1.25亿吨,占柴油总量的63%,而用于交通行业的生物柴油用量为30万吨,占比仅为0.2%。

    2、产能状况

    截至2015年,我国生物柴油产能已达到332.7万吨,其中山东地区是国内生物柴油厂家最多、产能最大的地区,占到了全国产能的25%,其次,华北地区以占比24%位列第二,华东地区以占比23%位列第三。整体来看,生物柴油的产能集中在东部沿海的发达地区,这与成品油市场的活跃程度是分不开的。

2005-2014年中国生物柴油行业市场规模情况

    自2006年以来,国内生物柴油产能呈现一个“增加-减少-增加”的走势,2006年——2008年,国内生物柴油产能快速增加,2007年我国出台了生物柴油BD100标准,促进了国内生物柴油行业的发展。虽然产能快速增加,但是国内的需求并没有很大的提升,生物柴油的产量仍然较低,国内生物柴油面临产能过剩的情况。不过,在2011年,我国出台了生物柴油B5调和燃料标准,简称B5柴油标准,并且国内市场对生物柴油的认知度也在上升,所以自2011年开始,国内生物柴油的产能又开始增加,同时产量也较前几年明显提升。不过到2015年下半年,国际原油价格一路走低,国内柴油每吨的价格也跌至4000元以下。对于生物柴油来说,由于受到成本的压力,生物柴油与石化柴油的价差缩小,生物柴油厂家的利润也不断缩水,故2015年我国生物柴油的产量相较2014年明显减少,部分生物柴油厂家也因生产压力而停产。由此可见,生物柴油作为石化柴油的添加剂,其发展与石化柴油的兴衰也是分不开的。

   3、油价变化

    由于生物柴油和石化柴油有着密切的相关性,2016年4月,由于市场对于“冻产”协议的乐观预期,国际原油强势上行,国内柴油价格也明显攀升,部分生物柴油厂家对后市产生乐观预期。然而,OPEC和非OPEC产油国在多哈会议上并没有对“冻产”协议达成共识,如果国际原油现货价格大跌并持续运行,本轮国内成品油的上调预期终将再次转为搁浅预期,国内柴油价格短期内难有大幅反弹的可能。故综合来看,短期内国内生物柴油市场仍将维持淡稳局面为主,厂家根据自身情况盘整油价。

    二、生物柴油进出口总量

    2016年6月以税则号38260000进口的生物柴油总量为512.34吨,相较于5月份41吨的进口总量,环比大涨,同比下跌24.43%。以税则号27102000进口生物柴油总量为6.305吨,环比上涨1754%,同比下跌43.03%。6月份生物柴油进口数量虽然较少但相较于5月份大有增长,但与去年同期相比进口数量呈逐年下跌趋势。

中国以税则号38260000生物柴油进出口数据统计(单位:吨)

中国以税则号27102000生物柴油进出口数据统计(单 位:吨)

    2016年6月份进口生物柴油数量提升的原因在于:6月份国际原油期价先扬后抑,成品油零售价格在本月经历了一次上调和一次搁浅,调和柴油稳中上扬。消息面对国内生物柴油市场有所提振。另外,受部分地区农忙带动,柴油需求量增多,中下游用户入市采购意愿较好,市场交投氛围温和。利好因素提振下,部分进口商入市操作动作略有增加,从而拉动了生物柴油进口量的增长。

    2016年1-6月以税则号38260000进口生物柴油总量为3346.34元/吨,其主要来源地为香港和马来西亚,进口量分别为2255吨和495吨。因从该来源地进口的生物柴油可以免除消费税及6.5%的关税,贸易商从该来源地进口生物柴油可节省近千元的成本。而进口生物柴油的主要海关则为黄埔海关和广州海关。由于进口生物柴油主要在华南沿海地区船供燃料油市场流通,且从该地进口的生物柴油价格略低于其它地区。

    三、我国生物柴油市场发展展望

    纵观2015年国内生物柴油市场走势也是跌多涨少,甚至传统需求旺季中表现都不尽如人意。值得注意的是,造成目前生物柴油销售困境的原因是下游需求行业发生了新格局,尤其是油品行业改革引人注目。

    1、生物柴油产品环保主流

    生物柴油生产的环氧脂肪酸甲酯是新型环保增塑剂,无毒、无味,备受增塑剂行业的青睐,生物柴油厂家转战化工市场维持生计,也是一种无奈之举。

生物柴油的生产原料多为油料作物如大豆、油菜、棉、棕榈等,野生油料植物和工程微藻等水生植物油脂以及动物油脂、餐饮垃圾油等。这些都是可再生能源,用以生产生物柴油,不仅可以减少石油资源的消耗,还可以就地取材。

    而且,因其生产原料中不含硫等有害物质,使用生物柴油的尾气中有毒有机物排放量仅为普通柴油的十分之一,颗粒物为普通柴油的20%,一氧化碳和二氧化碳排放量仅为石油柴油的10%,同时也没有硫化物、铅等有毒物的排放。生物柴油不含对环境造成污染的芳香族化合物,燃烧尾气对人体的损害低于石化柴油,而且生物柴油的生物降解性高达98%,降解速率是普通柴油的2倍,可大大减轻意外泄漏时对环境的污染。生物柴油的高环保性,值得社会为之推广。

2、油品整体产能过剩

    2015年油品行业产能过剩日益严重,成品油消费增速放缓令人印象深刻,尤其是调和柴油市场份额严重萎缩。其占国内生物柴油总需求量的60%左右,使国内生物柴油需求遭受前所未有的重创。2016年柴油市场需求是否摆脱2015年的阴霾,相关数据显示,2011年——2015年期间的18个季度数据中,仅有三个季度柴油产销率达到100%的平衡状态,其余多数时间内,国内柴油产销情况明显失衡,其中2015年第一季度柴油产销率仅为96.1%,创近5年来低位。

    近年来,国内炼厂产率不断调低柴汽比,柴油产量增速也一再放缓,加之目前国内经济结构处于转型阶段,国内经济发展态势短时间内维持中低速增长的可能性更大,由此预计今年国内柴油需求或将仍维持低速上涨态势,整体需求量或可小幅增长至17.5亿吨。“十三五”期间,柴油需求增幅或集中在0.5%——2%。

    3、加工需求受到冲击

    其次,化工DOP增塑剂市场需求在2015年对国内生物柴油行业发展起到积极促进作用。王良表示,众所周知,虽然国内生物柴油市场第一大需求群体来源于油品市场,但其政策完善不到位,难以光明正大地流入油品终端销售体系,因此只能退而求其次进入调和柴油市场。但随着近几年来国内油品市场由原来供不应求到目前供大于求的蜕变,调和柴油逐渐沦为边缘品,与当年“新贵”身份不可同日而语,因此国内生物柴油生产企业只能适应环境而不断调整自身销售策略,其中化工DOP增塑剂市场备受市场青睐。虽然2015年国内DOP增塑剂市场行情延续2014年的萎靡不振之势,但由于价差的利润空间,还是有效地支撑了国内脂肪酸甲酯生产企业的销量。2016年国内DOP需求前景依然较为黯淡,随着近年来发生了一系列由增塑剂引发的食品安全事件,以DOP为代表的传统邻苯二甲酸酯类增塑剂对人体的危害性愈发受到人们的重视,国内新型环保增塑剂及部分替代增塑剂市场份额有望增加。同时,对于下游PVC软制品厂家而言,DOP不再是唯一或者不可缺少的使用助剂,其环保类、特种类或替代类产品发展,对DOP需求量形成冲击,因此DOP市场在2016年仍将保持龙头地位,但市场应用份额将逐步减少,需求前景受到打压。

    2016年国内生物柴油市场所面对的经济形势依然严峻。宏观方面,2016年中国经济将面临更严峻的内外环境,首先世界大多数国家都面临严峻的经济下行压力,对中国商品的需求持续低迷,中国出口下行压力持续增加。与此同时,国内房地产及低端制造业的过剩危机将持续发酵,在企业、地方政府负债率高企的情况下,传统的依靠高投资拉动经济的策略只能给中国经济带来更重的负担。好消息是一些新兴产业给经济带来了新的增长点,高端制造业、互联网等发展势头迅猛,同时国内消费随着社会保障完善、居民收入的增加将继续刺激国内消费增长。总体来看,2016年国内整体经济形势仍是挑战与机遇并存,GDP增长率或回落至6.5%左右。综上所述,2016年国内生物柴油行业发展仍难一帆风顺,完全摆脱2015年疲软走势仍需一定过渡时间。


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